Introducción

¿Quieres optimizar la administración de la información de tus clientes en tu empresa de control de plagas?

La gestión eficiente de la cartera de clientes es crucial para el éxito de cualquier negocio en el sector de control de plagas. En esta guía completa, te mostraremos cómo utilizar el módulo de buscador de clientes en tu ERP para control de plagas para maximizar la eficacia en la gestión de datos, la comunicación con clientes y el seguimiento de interacciones.

El módulo de gestión de clientes de tu ERP está diseñado para ofrecer herramientas avanzadas que facilitan el manejo de la información de tus clientes. A través de esta guía, aprenderás a usar filtros de búsqueda específicos que te permitirán encontrar rápidamente los registros necesarios. Estos filtros incluyen opciones para ordenar los datos por criterios como estado, línea de negocio y contratos de mantenimiento, mejorando así tu capacidad para acceder a la información más relevante de manera eficiente.

Para facilitar tu aprendizaje, hemos incluido tutoriales detallados y videos explicativos que demuestran cómo utilizar cada función del módulo. Estos recursos están diseñados para ayudarte a implementar rápidamente las mejores prácticas en la gestión de clientes, optimizando tus procesos y mejorando tu capacidad de respuesta. Desde la búsqueda específica hasta la gestión de contratos de mantenimiento, nuestra guía proporciona todas las herramientas necesarias para alcanzar un nuevo nivel de eficiencia en tu software para control de plagas.

Explora nuestra guía completa para dominar el módulo de gestión de clientes y mejorar la administración de tu cartera de clientes. Con nuestras recomendaciones y técnicas avanzadas, podrás optimizar tu ERP y garantizar que tu negocio se mantenga a la vanguardia en la administración y satisfacción del cliente.

Filtros de Búsqueda

Los filtros de búsqueda te permiten encontrar rápidamente los registros de clientes que necesitas. A continuación se describen los filtros disponibles:

• Nº de registros: Define la cantidad de registros a mostrar en la tabla.
• Activos: Filtra los clientes que están actualmente activos.
• Estado: Permite filtrar los clientes por su estado específico.
• Línea de negocio: Filtra por la línea de negocio asociada al cliente.
• Mantenimiento: Filtra los clientes con contratos de mantenimiento activos o próximos a vencer.
• Ordenar por: Permite ordenar los resultados de la búsqueda según diferentes criterios, como Nombre, NIF/CIF, etc.
• Buscar por: Campo de búsqueda para encontrar clientes por nombre, apellidos, NIF/CIF o razón social.

Tabla de Clientes

La tabla de clientes muestra la información clave de cada cliente registrado en el sistema. A continuación, se describen las columnas disponibles:

Descripción de las Columnas

• MANTENIMIENTO: Muestra la fecha de finalización del contrato de mantenimiento del cliente. Es un dato importante para saber cuándo se debe renovar el contrato.
• ID: Número identificador único del cliente en el sistema.
• SEDES: Indica las diferentes sedes del cliente, si las tiene.
• NOMBRE: Nombre comercial del cliente.
• NIF/CIF: Número de Identificación Fiscal del cliente.
• DIRECCIÓN: Dirección principal del cliente.
• POBLACIÓN: Ciudad o población donde se encuentra el cliente.
• EMAIL: Dirección de correo electrónico de contacto del cliente.
• TELÉFONO: Número de teléfono de contacto del cliente.
• RUTA: Ruta asignada para las visitas o servicios.
• ACCIONES: Botones de acción para realizar tareas como eliminar el registro del cliente.

Acciones Disponibles

En la columna de Acciones, tienes acceso a las siguientes opciones:

• Eliminar: Permite borrar el registro del cliente seleccionado.

Uso del Buscador

Para buscar un cliente específico, puedes utilizar el campo de búsqueda, introduciendo palabras clave como el nombre, NIF/CIF o razón social. Además, puedes combinar esta búsqueda con los filtros disponibles para acotar los resultados.

Ejemplo de Búsqueda

Supongamos que deseas encontrar todos los clientes activos que tienen un contrato de mantenimiento próximo a vencer. Para ello:

1. Selecciona "Activos" en el filtro de Estado.
2. Marca "Finaliza en 1 mes" en el filtro de Mantenimiento para ver solo aquellos clientes con mantenimiento próximo a vencer.
3. Introduce el texto de la razón social "Cascada" en el buscador y presiona el botón de "Buscar".
4. Resultado: El buscador nos mostrará todos los clientes cuya razón social concuerde con la búsqueda "Cascada" y su mantenieminto esté próximo a vencer.

Video de demostración

Hemos creado un pequeño video para que lo veas más claro:

Conclusión

Este módulo de clientes de empresa te proporciona todas las herramientas necesarias para gestionar eficazmente la información de tus clientes, realizar búsquedas específicas, y llevar un control preciso sobre los contratos y la comunicación con tus clientes.